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深南电A2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-19 16:19    来源媒体:同花顺

深南电A(000037)(000037)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年是中华人民共和国成立70周年,是深圳建市40周年,也是粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区建设的开局之年。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局势,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全党全国贯彻党中央决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,稳步推动高质量发展,“十三五”规划主要指标进度符合预期,保持了经济社会持续健康发展。

2019年,广东省电力市场化改革力度进一步加大,市场交易规模约2,000亿千瓦时,同比增长27.2%,约占省内发电量的46%。在此趋势下,公司下属南山热电厂也被纳入了市场化发电侧主体,公司发电业务进入全面市场化竞争格局。

与此同时,广东省电力现货市场在全国范围内率先进入结算试运行,在天然气价格居高不下、基数电量大幅下降的情况下,公司电力主营业务面临着前所未有的巨大挑战。公司本着实事求是、积极审慎的态度,结合电量、气价的关键指标及公司经营发展的实际情况,在年初确定梯级经营目标的基础上,设立了全力以赴争取实现年度盈利的奋斗目标。

报告期内,公司新一届领导班子带领全体员工积极应对各项挑战,继续以“1+5”战略路线图为引领,全面、深入地分析公司面临的经营形势,准确把握并充分利用有利条件,强力推进一系列有针对性的措施应对形势变化,不畏风雨,务实拼搏,笃定前行。报告期内着力做好以下主要工作:

1、狠抓安全管理、践行环保责任。克服发电设备老旧等困难,通过强化安全生产责任制、加强安全生产动态考核和末梢管理、升级安全生产督导模式,实施全过程、全方位的安全管理,全年实现安全“五无”目标,同时实现了“零非停”、“零障碍”、“零事故”的新纪录,累计实现安全生产5,722天,开创了公司安全记录历史最好水平。

2、钻研竞争策略、提升主营绩效。为全力以赴应对外部市场环境的挑战,公司通过抢抓长协电量,深入研究电力交易及“两个细则”政策,综合分析电量转让、月竞电量、偏差收益、冷备用补偿等多方面要素,科学合理、效益优先地运营公司电力主业,公司全年实现转让电量14.64亿千瓦时,同比增长25%,为公司实现年度经营性盈利奠定了必要的基础。

3、严格成本管控、拓宽燃料渠道。不断加强与供应商的沟通,积极拓宽气源采购渠道,开辟了深能源代加工权益气,降低采购成本的同时增强了市场议价能力;通过深南电东莞公司与深圳燃气(601139)签署的《资源战略合作协议》,获得了稳定且具有价格竞争优势的优质气源,有效降低了燃料采购成本。与此同时,公司紧跟外部形势变化,动态进行科学的财务分析与测算,强化财务对公司各项经营活动的参谋与指导作用,进一步加强系统内资金统筹管理,采取多种措施有效降低资金成本和运营成本。

4、响应国家“一带一路”战略号召,积极开拓海外市场。公司下属深南电工程公司在安哥拉、土耳其、马来西亚、格鲁吉亚、埃及等“一带一路”沿线国家积极开拓市场,承接燃机电站运维等相关技术服务业务。截止2019年12月31日,完成格鲁吉亚、马来西亚3个运维项目的合同签订,合同金额合计6,765.2万元,实现利润1,210万元。

5、服务粤港澳大湾区,为“深圳蓝”添砖加瓦。公司积极履行社会责任,按期完成“深圳蓝”技改项目,发电机组的氮氧化物排放指标优于政府要求的排放标准,为深圳市环境质量的提升做出了积极贡献;公司下属深南电环保公司助力深圳城市污泥的稳定处理,2019年处理湿污泥15.52万吨,处理量再创新高。同时投资300万元完成污泥干化废气处理改造,新增一套大容量的化学除臭设备,投运后有效地减少了环保排放指标,为大湾区前海片区的“天更蓝水更清”项目做出了积极的社会贡献。

6、创新管理模式、提升运营效率。建立环保工程联合现场协调机制,提高生产决策效率,实现生产信息和资源的最佳共享;成立资本(运营)中心,加强公司资本管控,保障公司资本安全、合理、高效运营;组建会计共享中心,使财务进一步融入公司的战略转型及各个产业链条的决策与管理之中,为公司资本运作提供必要的资金储备。

7、深化人力资源改革、强化绩效考核机制。持续深化人力资源改革,通过分批实施职级调整、持续开展岗位交流等工作,进一步优化人力资源配置,为实现公司经营发展目标奠定必要的人才基础;继续推行“军令状”考核,在总结已有经验的基础上,紧密围绕公司年度经营目标对“军令状”考核指标进行优化调整,推动公司年度目标的顺利实现。

8、推进存量资产盘活、探索增量资产配置。综合分析宏观形势、行业趋势和市场态势,审慎研究、探索并启动存量资产盘活工作,力争使旧产能重焕新生,也为新产能的注入创造有利条件;借助中国特色社会主义先行示范区及粤港澳大湾区的有利政策,依托股东及各方资源优势,充分发挥公司自身的主观能动性,积极探寻新项目机会,为公司谋求战略转型及实现持续、健康发展创造条件。

2019年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢牢把握正确的政治方向,全面加强党的领导和党的建设,公司党组织升格为党委,以加强党建促经营为目的,持续推动党建与公司经营管理深度融合。

2019年,公司实现营业收入12.23亿元,实现归属于上市公司股东的净利润2,490.10万元,基本每股收益0.04元。二、核心竞争力分析

近年来,受宏观经济形势和燃机发电行业共性问题的影响,公司主营业务面临着与日俱增的困难和挑战。但三十年经营与发展所形成的基本核心竞争力以及公司主要股东的大力支持、公司新一届董事会和领导班子采取的经营管理创新之举,为公司持续生存及谋求转型发展奠定了必要的基础。

1、成熟、完善的治理结构和严谨、规范的风控体系。作为历经二十多年证券市场洗礼的主板上市公司,公司建立并不断完善现代企业管理制度,拥有较为成熟和规范的法人治理结构以及较为精简的管理组织架构,“三会”运作规范高效,内部管理精简有序。2019年,公司治理结构发生重大调整,公司主要股东深能集团的控股股东变更为深圳资本集团,实力雄厚的股东资源优势和专业经验丰富的董事资源优势,为公司谋求转型升级和可持续发展进一步增添了信心和支持。此外,公司党总支升格为党委,强化了党组织的领导和廉政监管作用。与此同时,公司还不断强化监事会和审计部门对上市公司规范运作和内部控制的监督、审计作用,在提高经营和决策效率的同时,有效防范和规避风险。

2、拼搏、创新的管理文化和务实、高效的运作机制。公司结合自身实际情况,自2018年起打破原有传统业务模式的藩篱,通过成立售电中心、燃料中心、财务中心和信息中心四大运营管理中心,创新生产协调与安全监督的管理模式,有效整合业务资源,大幅提升决策效率和工作绩效。在此基础上,2019年,公司进一步创新管理机制,在升级生产协调及安全督导模式的同时,成立资本(运营)中心,组建会计共享中心,全面兼顾生产、经营及管理效率的提升。公司在构建高效运作机制的同时,领导班子率先垂范,结合深化人力资源改革和“军令状”考核机制等一系列行之有效的管理举措,在全公司范围内倡导和营造团结、拼搏、创新、进取的管理文化,为公司深入挖掘内部潜力、积极寻求外部机遇奠定了良好的管理基础。

3、忠诚、敬业的管理团队和专业、进取的技术人才。凭借三十年的努力耕耘以及公司在燃机发电行业的影响力和公司秉承并发扬的开拓创新、拼搏进取精神,公司吸纳和培养了一批燃机行业的技术专家和专业人才,在燃机电厂建设和运营管理方面积累了丰富的经验。为顺应广东省电力交易市场化改革深入推进的市场形势,公司组建了专业人才队伍深研电力交易策略,搭建电力交易数学模型,在电力营销方面累积了丰富的经验,为公司积极应对电力市场变革奠定了坚实的基础。此外,深南电工程公司累计为数十家海内外燃机电站提供技术咨询、调试、保运等专业服务;公司培训中心先后承接了国内外数十家电厂的技术人员培训业务,已成为国内燃机行业知名的专业人才培训基地,在同行业中树立了良好的口碑和专业的品牌形象。公司还拥有一批具有创新意识和拼搏精神的经营管理人才,本着对公司高度负责的宗旨,带领全体员工为谋求公司的持续经营和转型发展而不懈努力。三、公司未来发展的展望

(一)宏观经济形势及行业趋势简要分析

2020年,国内外宏观经济形势错综复杂、挑战巨大。从外部环境看,世界经济和贸易增速同步趋缓,地缘政治不稳定和经济运行风险加大,不确定性因素有所上升。从内部环境看,我国经济发展面临新的风险挑战,经济运行面临新的下行压力。尤其是年初爆发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情,对经济建设产生了巨大冲击,进一步加大了实体经济的困难,电力消费需求也显著下降。但是我国经济有着巨大的韧性和潜力,尽管新冠肺炎疫情给经济运行带来明显影响,但长期向好的趋势不会改变。2020年是我国“十三五”规划实施的收官之年、谋篇布局“十四五”规划的关键之年,中共中央政治局会议强调,要统筹做好疫情防控和经济社会发展工作,坚定不移地贯彻新发展理念,深化供给侧结构性改革,打好三大攻坚战,全面做好“六稳”工作,发挥各方面积极性、主动性、创造性,把疫情影响降到最低,努力实现全年经济社会发展目标任务,实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务,全面开启社会主义现代化建设新征程。

电力行业趋势方面,近年来,广东省的燃机发电行业呈现出能源结构优化调整、气电发展核心为珠三角地区、新增气电主体为分布式能源及气电建设增长较快的发展格局,未来省内气电企业的市场竞争将进一步加剧。2019年气电机组投产量约为156万千瓦,2020年预计投产量为672万千瓦,同比大幅增长331%;另一方面,根据广东省能源局发布的《广东省能源局关于下达2020年度发电机组基数电量指导计划和做好电力市场年度交易安排的通知》(粤能电力函[2019]589号),2020年全省基数电量总量为2,060亿千瓦时,同比下降18%,公司下属电厂的基数电量也将进一步下降。此外,电力现货交易预计将于2020年正式实施,公司的电力主营业务将面临更加激烈和残酷的市场竞争与挑战。

(二)公司2020年度经营计划概要

2020年,公司将坚定不移地以“1+5”战略路线图为引领,通过实施“125”工程,即:以“战略转型”为一个中心,以“固本去存、产城并举”为两个基本点,以“固根本、去产能、并项目、优移投、布双城”为五项重要举措,以实现战略转型和持续、健康发展为努力方向,抢抓粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”的战略机遇,审时度势、周密部署,在继续做好现有主营业务安全生产运营的基础上,有计划地实施存量资产的优置移投,加快推进公司的转型升级,力争为股东创造更多的价值回报。年内,公司将重点做好以下几方面工作:

1、加强安全管理,落实环保责任。一是要始终如一地抓好安全监督管理,严格落实安全责任制和安全保障措施,确保公司安全生产平稳有序;二是要强化设备的技术监督与管理,加强设备定检与维护,确保设备的正常运转;三是要构建全员、全方位、全天候的大安全格局,努力创造生产、经营、管理等全方位的安全局面,确保年度安全“五无”、资金链安全等目标的实现;四是要做好环境保护工作,严格控制排放指标,确保实现环境信用评价蓝牌的目标;继续发挥行业先锋作用,积极履行社会责任,参与粤港澳大湾区城市污泥处理项目。

2、坚守合规底线,助力公司发展。一是要进一步完善上市公司法人治理结构和现代企业管理制度,坚持依法治企、规范运作;二是要继续依法依规做好信息披露工作,进一步提升公司信息披露质量;三是要继续依法依规做好投资者关系管理工作,进一步提升投资者关系管理工作水平,切实保护全体投资者的合法权益;四是要密切关注政策法规的变化,采取多种方式开展有关法律、法规和政策的宣讲与培训,强化各级经营管理人员和全体员工的风险意识和法律意识,进一步提升依法治理、规范运作的水平;五是要进一步强化内控管理,完善风险防范机制,加强资金统筹管理及对外投资的全过程监督和管理,切实降低和规避资金及投资风险。

3、坚持党的领导,发挥引领作用。一是要严格落实党建工作责任制,坚持党管党建原则,始终把党建工作作为重中之重,确保党建工作再上新台阶;二是要按照党组织有关规定和党建要求,完善公司党建规章制度,为落实好公司党建工作提供依据和指引;三是要强化党的领导作用,牢固树立主责、主业、主角意识,进一步落实党委议事和决策机制,加强党在公司安全生产、经营管理和转型发展等重大决策和治理环节的引领作用。

4、狠抓主业经营,提升经营绩效。一是要狠抓发电主营业务的生产、经营和管理,以“利益最大化”为原则,全力提升电力市场营销能力,积极研究现货交易政策与运行规则,根据电力营销市场形势的变化动态调整应对策略;二是要加强与供应商的战略合作,动态制订天然气采购策略,在保障天然气稳定供应的同时降低天然气采购成本,力争获得主营业务的最大收益;三是要强化资金统筹管理及预算化管理,采取多样化的方式,降低财务成本,在保证日常经营所需流动资金及风险可控的前提下,提高资金使用效率和收益水平。

5、盘活存量资产,拓展生存空间。一是要结合外部经营环境及公司实际情况,探索公司存量资产优置移投的有效路径,落实深南电东莞公司70%股权转让工作,减轻公司资金压力和经营压力;二是要积极响应国家“一带一路”战略,在争取海外工程服务项目的同时,努力寻找9E机组新的根据地和落脚点,为公司转型发展拓展空间;三是要借助“双区驱动”优势,利用上市公司资本平台,积极、审慎地寻找新项目机会和发展机遇,谋求公司的战略转型及可持续发展。

6、跟踪土地规划,布局“一产双城”。一是要密切跟踪、研究前海区域规划和相关政策动态,保持与深圳市相关职能部门和前海管理局的沟通,研究制定应对策略和工作方案,积极争取以先进制造、生命健康、新一代信息技术、科技金融等创新产业项目落地为前驱,推动南山热电厂所处前海片区土地性质的变更;二是要积极把握深中通道发展机遇,充分盘活深南电中山公司土地资源,争取新项目、新产能落地;三是要在法律顾问的参与和配合下,按照上市公司的规范化要求开展各项工作,并履行好必要的决策审批程序和信息披露义务,最大限度保障公司和全体股东的利益以及员工的合法权益。

本报告所阐述的经营计划及相关形势分析并不构成公司对投资者的业绩承诺,公司提醒投资者保持应有的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异,做出审慎的投资决策。

(三)可能面临的主要风险及对策

1、主营业务方面:近年来,随着广东省电力市场改革的深入推进,发电侧已告别过去由政府下达发电计划的发电调度模式,燃机发电行业的市场竞争不断加剧,基数电量计划进一步下降,“两个细则”考核补偿标准大幅下降,发电主营业务举步维艰,加上新型冠状病毒感染的肺炎疫情对发电量等方面的负面影响,公司2020年面临着更大的主营业务挑战和巨大的经营压力。公司将积极与省、市有关政府部门沟通,反映企业困难,寻求政府支持;通过强化存量资产的经营管理,尽最大努力提高主营业务盈利能力和整体经营效益。同时,公司将积极探索多样化的经营模式和转型发展机会,为公司的持续经营和健康发展创造更好的条件。

2、安全生产方面:公司下属发电厂的发电设备均出现不同程度的老化现象,故障隐患和安全风险逐年增加,对设备管理和检修投入提出了更高的要求,加之公司技术人员年龄结构老化问题也日益显现,使公司的安全管理面临着较大的挑战。公司将通过加强设备定检维护工作、加强员工的安全教育和培训、强化安全生产责任制、严格执行安全管理制度等措施,结合考核与奖惩,提升各级人员的安全意识和责任意识,确保生产安全。

3、燃料采购方面:2020年,公司天然气采购价格预计仍将随着供应商的销售价格和市场需求变化情况波动,而中国天然气高达42%(2019年上半年数据)的对外依存度,导致气价受国际政治局势影响较大,不排除天然气价格较2019年出现较大波动的可能性。另外,随着广东省电力交易市场化改革的不断推进,公司实际发电量的不确定性将进一步增加,计划发电量与实际发电量难以匹配,从而导致天然气计划采购量与实际采购量的矛盾加大。由于天然气采购合同须提前签署,合同量在签署时已确定,如后期受电力交易等因素影响无法按约定提气,可能导致合同量欠提,需承担欠提相关责任。公司将继续发挥规模采购优势及多气源的调节功能,在确保满足电力生产需求的同时,尽最大努力降低天然气采购成本。

4、南山热电厂土地方面:2019年8月,深圳政府在线网站公布了《深圳市规划和自然资源局关于印发的通知》,再次将公司下属南山热电厂地块列入土地整备计划。虽然公司积极利用各种机会表达自身的诉求和建议,但至今收效甚微。公司将密切保持与深圳市相关职能部门和前海管理局的沟通,积极跟进政府相关规划的实施进展,并会同法律顾问认真研究南山热电厂土地相关情况,研究制定应对策略和工作方案,尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益。

公司提醒投资者关注公司可能面临的上述主要风险及其它风险,审慎做出理性投资决策。

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